Um misterioso circo chega numa pacata cidade do oeste americano pra apresentar atrações exóticas, que irá despertar curiosidade e constrangimento nos habitantes e problemas para um rico fazendeiro local. Entre as criaturas do circo do dr. Lao estão: Merlin o mágico, Apollonius, Deus Pan, a serpente gigante, o abominável homem das neves e a mitológica Medusa….
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